Raport bieżący 14/2026
Data sporządzenia: 18 marca 2026 r.
Temat: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej akcji nowej emisji na okaziciela serii M Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M Spółki. Zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania akcji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
NINIEJSZY MATERIAŁ I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA,
BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI
POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY MATERIAŁ NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO MATERIAŁU.
Zarząd CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 13/2026 z dnia 18 marca 2026 r. („Raport o Rozpoczęciu ABB”) informuje o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu („Proces Budowy Księgi Popytu”) na akcje nowej emisji na okaziciela serii M Spółki („Akcje Serii M”), emitowane na podstawie uchwały zarządu Spółki nr 1/03/2026 z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii M, ustalenia sposobu określenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ustalenia zasad oferowania, zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, subskrypcji oraz objęcia akcji serii M, przyjęcia wzoru umowy subskrypcyjnej Akcji Serii M, zawarcia przez CI Games SE umowy plasowania na potrzeby oferty i subskrypcji Akcji Serii M oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).
Zarząd Spółki po zakończeniu w dniu 18 marca 2026 r. Procesu Budowy Księgi Popytu i z uwzględnieniem jego wyników, podjął uchwałę nr 2/03/2026 z dnia 18 marca 2026 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji serii M emitowanych przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zawarcia aneksu cenowego do umowy plasowania oraz przyjęcia wstępnej listy subskrybentów („Uchwała ws. Ceny”).
Rada nadzorcza Spółki stosownie do art. 446 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 5 i art. 9 ust. 1 lit. c) pkt ii) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), wyraziła w uchwale nr 2026/03/04 z dnia 18 marca 2026 r. zgodę na ustaloną przez zarząd Spółki cenę emisyjną Akcji Serii M oraz ostateczną liczbę oferowanych Akcji Serii M określoną w Uchwale ws. Ceny.
W wyniku Procesu Budowy Księgi Popytu:
1. cena emisyjna jednej Akcji Serii M została ustalona na 2,50 zł („Cena Emisyjna”), oraz
2. łączna liczba Akcji Serii M oferowanych przez Spółkę została ustalona na 28.000.000.
W związku z zakończeniem Procesu Budowy Księgi Popytu, zgodnie z Uchwałą Emisyjną w zw. z Uchwałą ws. Ceny, Spółka na zasadach określonych w § 10a ust. 1 statutu Spółki, Uchwale Emisyjnej oraz Zasadach Subskrypcji (jak zdefiniowano w Raporcie o Rozpoczęciu ABB) złożyła inwestorom oferty objęcia łącznie 28.000.000 Akcji Serii M po Cenie Emisyjnej.
W związku z podjęciem Uchwały ws. Ceny, Spółka – w wykonaniu postanowień Umowy Plasowania (jak zdefiniowano w Raporcie o Rozpoczęciu ABB) – zawarła dziś z Menadżerami (jak zdefiniowano w Raporcie o Rozpoczęciu ABB) aneks cenowy do Umowy Plasowania, który wskazuje, że w ramach oferty publicznej Akcji Serii M, Spółka złoży inwestorom oferty objęcia łącznie 28.000.000 Akcji Serii M po Cenie Emisyjnej.
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów
wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań dla osób innych niż Uprawnieni Inwestorzy lub Inwestorzy. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki dotyczą tylko Uprawnionych Inwestorów lub Inwestorów. Menadżerowie, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone na Menadżerów na mocy obowiązujących przepisów jego podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności Menadżerowie nie będą ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty Akcji Serii M na rzecz innych podmiotów niż Spółka.
Dystrybucja informacji o ofercie Akcji Serii M, w tym niniejszego raportu bieżącego, może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka ani jej podmioty powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Serii M w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek oferty lub materiału reklamowego dotyczącego Akcji Serii M, w tym niniejszego raportu bieżącego, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Serii M. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii M w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Menadżerów.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty Akcji Serii M. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych, w tym opisanych w niniejszym raporcie bieżącym.
