MATERIAŁY DO POBRANIA

Memorandum informacyjne

Informacja o dojściu Oferty do skutku

Aneks nr 1

Teaser inwestycyjny

Konsorcjum Domów Maklerskich

Informacja o Ostatecznej Cenie Oferowanych Akcji Serii H

Grupa
CI Games

  • Międzynarodowy zespół specjalistów
  • Doświadczona kadra zarządzająca
  • Globalna działalność wydawnicza – zakontraktowane 4 tytuły
  • Rozpoznawalne IP

Plany
na 2019

  • Premiera Sniper Ghost Warrior: Contracts
  • Premiera 2 gier w modelu wydawniczym (Roki, Eldest Souls)
  • Pozyskanie kolejnych tytułów w modelu wydawniczym
  • Kontynuacja prac nad Lords of the Fallen 2

Cele
emisji

Wzrost zatrudnienia w wewnętrznym studiu produkcji gier

Wsparcie promocji gry Sniper Ghost Warrior Contracts oraz gier wydawanych pod marką United Label

Zakup kolejnych licencji w zakresie działalności wydawniczej

Portfolio
Grupy Ci Games

  • Rozpoznawalna marka o globalnym zasięgu 7 mln sprzedanych kopii serii SGW
  • Premiera Sniper Ghost Warrior: Contracts w 2019 r.
  • Ulepszony system snajperski, rozbudowane misje
  • Własna dystrybucja na najważniejszym rynku USA
  • Podpisane umowy dystrybucyjne na kluczowych rynkach (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Australia)
  • Pierwsza część trafiła do 9 mln graczy
  • Gra rozwijana przez wewnętrzny zespół z wykorzystaniem zewnętrznych podwykonawców
  • Premiera: 2019
  • Deweloper: Polygon Treehouse
  • Współczesna, mroczna bajka oparta na głębokiej narracji, niezapomnianych zagadkach i śmiałej eksploracji
  • Gra przygodowa typu point & click
  • Premiera: 2019
  • Deweloper: Fallen Flag Studios
  • Historia osadzona w ponurym, mrocznym świecie fantasy, wprowadza innowacje do gatunku, kojarząc rozgrywkę boss-rush z wysokim poziomem dostosowywania walki.
  • Gra RPG w stylu pixel art
  • Premiera: 2020
  • Deweloper: Odd Bug Studios
  • Dwuwymiarowa, filmowa walka przygodowa charakteryzująca się ręcznie zaprojektowanymi starciami w królestwie szczurów
  • Przygodowa gra RPG
  • Premiera: 2020
  • Deweloper: Lunaris Iris
  • Postapokaliptyczny świat, w którym czas się zatrzymał. Mocno powiązane ze sobą historie, piękno grafiki i skarbów na tle intensywnej rozgrywki
  • Gra RPG w stylu rogue

Harmonogram
oferty

30.05

publikacja Memorandum Informacyjnego

4-10.06

zapisy na akcje

11.06

ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych

17.06

przydział akcji

 

Emisja akcji serii H
Wielkość emisji: do 12 mln akcji
Cena minimalna: 0,90 zł
Cena maksymalna: 1,00 zł
Minimalny zapis: 1.000 akcji

Podział na transze: Transza Otwarta oraz Transza z Prawem Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji (dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,25% akcji spółki w dniu 20.05.2019).

Ustalenie Ceny Emisyjnej odbędzie się za pośrednictwem systemu informatycznego GPW w oparciu o wszystkie zapisy na akcje, przy założeniu, że wartość Oferty będzie stanowić mniej niż 2.500.000,00 EUR.

Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis.

Zapisy będą przyjmowane w wybranych placówkach firm inwestycyjnych – lista znajduje się na stronie internetowej Spółki oraz Oferującego (www.trigon.pl).

Inwestorzy, którzy w następstwie Zapisów złożą zlecenia kupna z limitem ceny wyższym niż Cena Emisyjna mają pierwszeństwo w realizacji zlecenia, tj. zlecenia zostaną zrealizowane bez redukcji.

W przypadku zleceń kupna z limitem ceny równym Cenie Emisyjnej nastąpi w Transzy Otwartej proporcjonalna redukcja, a w Transzy z Prawem Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji nastąpi alokacja z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji.

W skład konsorcjum firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy wchodzą:

Trigon Dom Maklerski, Dom Maklerski mBanku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku Polska Kasa Opieki, Centralny Dom Maklerski Pekao, Noble Securities, Millennium Dom Maklerski oraz Dom Maklerski BDM.

Aktualna struktura akcjonariatu

  • Marek Tymiński – 39,48% (59.663.570 akcji)
  • Pozostali akcjonariusze – 60,52% (91.446.420 akcji)

Struktura akcjonariatu przy założeniu emisji wszystkich Oferowanych Akcji

  • Marek Tymiński – 36,58% (59.663.570 akcji)
  • Pozostali akcjonariusze – 56,06% (91.446.420 akcji)
  • Nowe akcje – 7,36% (12.000.000 akcji)

Jesteś zainteresowany udziałem w emisji?
Masz dodatkowe pytania?



Emitent:

Oferujący:

Członkowie konsorcjum: